Потомок королей, волею судеб лишенный родины и трона, бессмертный вампир Франко Ракоци, граф Сен-Жер-мен, вот уже много столетий вынужден скитаться по всему миру. Трагические события, происходящие в Европе начала двадцатого века, - революция в России, Первая мировая война, бесчинства нацистов в Германии, - вновь заставляют его переезжать из страны в страну, ибо для всех он, прежде всего богатый и чудаковатый иностранец, а значит, человек неблагонадежный и не заслуживающий доверия...