Провинциальная девушка Катя Воронцова бежит в конце 80-х годов от мужа алкоголика в город Мурманск. Но она даже не подозревает о том, что ее ждут большие испытания в этом городе. Все силы брошены на то, чтобы найти деревенскую простушку, которая сможет родить и затем бесследно исчезнет…