В этом выпуске:
1933 - Генрих Ягода. Советские писатели на Беломорканале. Кинокомедия «Веселые ребята». Советская власть закупает прослушивающую аппаратуру в Германии.
1934 - Осип Мандельштам. «Съезд победителей». Первый всесоюзный писателей. Арестован Осип Мандельштам.
1935 - Сергей Киров. Массовая истерия после убийства Кирова. Зачистка Ленинграда. Стахановское движение. Сталин: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей».