Книга состоит из семи исторических записок-повестей, посвященных эпизодам военнодипломатической работы до 1917 года. Автор настолько сжился с эпохой и своими героями, что иногда переносит самого себя в кабинеты дореволюционного МИДа.

Две повести рассказывают о «Белом генерале» Михаиле Дмитриевиче Скобелеве (1843–1882), его боевых товарищах и некоторых обстоятельствах службы. Первая посвящена «лихому» купцу Александру Егоровичу Громову, прославившемуся не только поставкой огромного количества верблюдов Скобелеву, но и участим в боях, а также разведывательной работой в Средней Азии и Монголии. Вторая повесть содержит полное описание всех наград М. Д. Скобелева и, на основе архивных материалов, проясняет некоторые эпизоды его службы.

История поездок в Россию французского президента Фальера (1841–1931) и царя болгар Фердинанда (1861–1948) связана с подготовкой военно-политических союзов для участия в 1914–1918 годах в первой части Мировой войны. Эту историю дополняет рассказ о союзе России и Румынии на примере судьбы румынского офицера Кирицеску.

Предвоенной подготовке и боевым эпизодам Первой Мировой войны посвящена повесть «Генштабисты», основанная на воспоминаниях офицеров Генерального Штаба Владимира Николаевича фон Дрейера (1876–1967) и Бориса Михайловича Шапошникова (1882–1945), будущего Маршала Советского Союза.

Завершает книгу подробный рассказ о предвоенном сотрудничестве России и Германии в области военного кораблестроения, закончившемся, уже после начала войны, обвинением руководителей компании «Шихау» в «шпионстве».

Записки подробно иллюстрированы.