1. 30-40 годы 1. King Porter Stomp 2. St. Louis Blues 3. When It\'s Sleepy Time Down South 4. Jeepers Creepers 5. High Society 6. Tin Roof Blues 7. Dream A Little Dream of Me 8. Ain\'t Misbehavin\' №№1-8: Луи Армстронг и его бэнд «All Stars» совместно с Эллой Фитцджеральд. 9. Shanghai Shuffle (Larry Conley-Gene Rodemich) Луи Армстронг и его оркестр, 1935. 10. I\'m in the Mood for Love Луи Армстронг совместно с Джимми Дорси и его оркестром,1936 11. Old Man Mose Луи Армстронг совместно с Джимми Дорси и его оркестром,1936 12. Skeleton in the Closet Луи Армстронг и его оркестр, 1937 13. She\'s the Daughter of a Planter from Havana Луи Армстронг и его оркестр, 1938 14. Jubilee Луи Армстронг и его оркестр, 1939 15. Struttin\' with Some Barbecue Луи Армстронг и его оркестр, 1939 16. Jeepers Creepers Луи Армстронг и его оркестр,1940 17. I\'m Confessin\' (That I Love You) Луи Армстронг и его оркестр, 1940 18. Wolverine Blues Луи Армстронг и его оркестр, 1940 19. Perdido Street Blues Луи Армстронг и его оркестр, 1941 20. I Never Knew Луи Армстронг и его оркестр, 1945 21. I Wonder Луи Армстронг и его оркестр,1947 22. Muskrat Ramble Луи Армстронг и его оркестр, 1938 23. That Lucky Old Sun Луи Армстронг и его бэнд «All Stars», 1950 2. Town Hall Concert, 1947 1. Rockin\' Chair 2. Ain\'t Misbehavin\' 3. Back O\'Town Blues 4. Long Long Journey 5. I Want A Little Girl 6. Mahogany Hall Stomp 7. Pennies From Heaven 8. St. James Infirmary 9. Save It Pretty Mama 10. Someday (You\'ll Be Sorry) 11. Sugar 12. Snafu Запись концерта в Нью-Йорке, 17. 5. 1947