Калаас - не просто пустыня, многие местные жители верят, что это живое существо, наделённое разумом и душой. С хищным оскалом он наблюдает за теми, кто отчаянно борется за жизнь - за теми, кто родился здесь и в чьих жилах вместе с кровью течёт красный песок, за теми, кто попал сюда по чужой воле и мечтает вернуться домой, за теми, кто сослан сюда за преступления, и за теми, кто молится ложным богам. Сиа, мальчик из самого многоликого народа - тайо - попадает в поселение посреди Калааса - нетронутое песком, защищённое мерным гулом чёрного каньона. Это место, куда ссылают несовершеннолетних преступников с разных планет, или просто тех детей, что слишком непохожи на других. В это же самое время банда местных разбойников - все они пришли из разных концов мира, и сами они, их привычки, их верования такие разные, что непонятно, как удаётся им удержаться вместе - планирует нападение на эту странную "тюрьму".