1943 год. Во Второй мировой войне наступает переломный момент. Германия и ее союзники терпят поражение от Италии до Северного Кавказа. Лидеры СССР, Великобритании и США готовятся к встрече в Тегеране. Советской разведке становится известно о разработанном гитлеровцами плане покушения на руководителей союзных государств во время встречи в верхах. Сотрудникам НКВД, действующим в немецком тылу и столице Ирана, противостоят диверсанты знаменитого OTTO Скорцени.