Предсказание Чезаре о бедах и несчастьях на земле Италии начинает сбываться: французский король идет войной на Неаполь, захватывая по дороге власть в крупных городах и угрожая Папе Римскому свержением с престола. Александр VI в панике. В этой непростой ситуации только Чезаре может помочь ему сохранить могущество. Юноша с трудом удерживает в душе равновесие света и тьмы. В момент, когда он теряет единственного любимого человека, силам зла почти удается взять над ним верх...