Старший следователь Генпрокуратуры Шагалов занимается расследованием серии странных жестоких убийств, захлестнувших подмосковный городок. Изучая поведение убийцы, его привычки и способы совершения преступлений, Шагалов к своему удивлению обнаруживает, что почерк маньяка очень схож с почерком неизвестного, убившего в далекие годы юности любимую девушку Шагалова. В процессе следствия выясняется, что речь идет о человеке с измененным сознанием, специально выученном убивать. Маньяк долгое время оказывается неуязвим, поскольку решения принимает, руководствуясь не разумом, а животным инстинктом. И Шагалову приходится принять облик зверя и понять его суть…