Красавица цыганка Кармелита и русский юноша Максим вынуждены скрывать свои чувства ото всех, и в первую очередь от отца девушки – влиятельного цыганского барона. Встречи и расставания, преданность и предательства, тайны и разоблачения… Смогут ли молодые люди выдержат все эти испытания, уготовленные Судьбой?..