Кто находится там, в глубине, под внешней, людской оболочкой? К сожалению, не всегда человек! Кто-то в душе волк, кто-то шакал, кто-то крыса, кто-то свинья, а кто и вурдалак. Понять кто есть кто, пришлось героям этой трагикомической фантасмагории, попавшим, волей случая, во вроде бы обычный, но на самом деле заколдованный город Кащеев…