Годы идут, но наемнику Каспару Фраю не дают покоя непоседливые господа. Герцог ангулемский – старый, герцог Ангулемский – новый, да что там герцоги, сам король идет походом на юг и желает заодно избавиться от Фрая – тот слишком много знает. Однако поддержка королевы и нескольких старых друзей помогает Фраю с честью выйти из всех испытаний.