Однажды ясным августовским утром сумасшедший алкоголик ни с того ни с сего выпалил из ружья в соседа, мирно занимавшегося благоустройством детской площадки. Алкаш, видите ли, принял Савелия Тимофеева за волка! Возмутительная история, но ведь и правда во дворе дома многие замечали хищную зверюгу, а по ночам слышали вой. А вскоре был обнаружен растерзанный волчьими клыками пес Рембо. Пора объявлять охоту на лесного убийцу, и кинолог Татьяна Гончарова со своим верным ротвейлером Фрамом уже напала на его след. Но оказалось, что волк - еще не самый страшный зверь, поселившейся в округе. Ужаснее всего может быть только человек... в овечьей шкуре...