Конец девятнадцатого века - эпоха бурного развития медицины. Молодой врач Спенсер Блэк применяет новаторские методы, помогая с генетическими аномалиями обрести человеческий облик. Но неуемная жажда познания влечет его вперед: он хочет раскрыть самые сокровенные тайны природы. Он пытался доказать, что русалки и другие мифические существа действительно существовали. Однако в своих исследованиях Блэк заходит слишком далеко. Еще вчера он был знаменитым и уважаемым хирургом, а сегодня от него отвернулись даже преданные друзья и его имя звучит как проклятие. Но что, если доктор Блэк был прав?