Бежавшие от монгольского нашествия в Египет кипчакские воины вступают в ряды войска султана Бейбарса. Приставленные охранять мага Витона, они узнают, что участвуют в поиске неких артефактов, спрятанных в затерянном храме Мистерии. Обладание артефактами позволило бы побеждать в любых войнах. Но в храме Мистерии кроме артефактов находится и тоннель в мир Дакан, куда в незапамятные времена был изгнан Черный Властелин. Жрецы храма стараются не допустить Черного Властелина на Землю, но силы древнего тысячелетнего заклятия подточены Черным Властелином, мощь Мистерии под напором новых религий подорвана, и без помощи людей жрецам уже не под силу овладеть таинственным могуществом артефактов. Только ценой неимоверных потерь людям удается защитить Землю от вторжения Черного Властелина и закрыть тоннель в другой мир.