Лес окутывает пугающая тайна. Каждый человек, рискнувший зайти на территорию леса, становится жертвой призрачной дымки. И только рыжей ведьме дано покорить душу мерцающего тумана. Но колдовской коготь вспарывает жизнь обитателей леса, уничтожив хранителя. Колдун даже не подозревает, что вскоре обретет более сильного соперника. Исковерканная судьба ведьмы возвращается к ней спустя много лет. И лес принимает в свою обитель маленькое рыжее чудо, отторгнутое людьми…