Европа расколота на сотни государств и владений. Техническая цивилизация осталась в далеком прошлом. На Земле ночь - или утро? - нового средневековья. На юге Франции противостоит сильным врагам теократическое государство. Младший послушник - двенадцатилетний мальчишка - нежданно-негаданно становится правителем государства. Становится Великим Колдуном, хранителем Святыни, религиозным лидером, а также магистром боевых братств "Серебряные Копья" и "Полосатые Кошки", иначе говоря, гвардейской конницы и гвардейской фаланги. Двенадцатилетний волшебник правит, зубрит заклинания и лихорадочно учится, ведь мальчику надо выжить в безжалостном мире взрослых. На страну надвигается война. Судьба государства зависит от выучки гвардейцев и решений юного Колдуна...