Продолжение истории семьи уральских казаков Балакиревых на фоне событий начала ХХ века. В Российской империи всюду восстания рабочих и бунты крестьян. Их подавляют войска и казаки. Николай II напуган революцией и попадает под влияние вороватого мужика Гришки Распутина, который, стремясь сохранить своё место подле царя, организует убийство премьер-министра Петра Столыпина. В стране идёт противостояние между полицией и революционерами. Германская разведка вербует агентуру в России, тем же самым занимается и русская разведка в Австро-Венгрии. Не дремлют и контрразведки в странах Европы, провал русского шпиона в Вене приводит к большой войне.