Империю раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь — сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям... Император Мустанжье воспользовался проклятым мечом Па-Чунь, чтобы завоевать соседей, однако злобный клинок овладел его душой. Между тем Рей Ян продолжает бороться со своим проклятым мечом Па-Са. Обнаружив, что его боевое мастерство полностью зависит от меча, он соглашается учиться у могущественного мастера Чен Кайху. Рей еще не знает, что темные силы плетут против него козни и что его спутники в смертельной опасности...