Конец второго века нашей эры. Огромная Ханьская империя сопоставимая по могуществу и влиянию с Римской, готовится нанести удар по Хуннской кочевой державе, широко раскинувшейся от берегов Тенгиз-моря (Байкала) до Великой китайской стены. Но для вторжения в земли степняков не хватает точных сведений. Тогда по приказу императора Линь Цзана на северные границы государства Хунну направляются два высших сановника имперской тайной службы: Минь Кунь и Мэн Фэн.