Ученый Бес, фея Карабос и злые сказочные герои решили погубить сказку А. С. Пушкина о царе Салтане. Их сообщники – Зеленая Русалка и Водокрут, царь Подводного царства, должны были устроить на море бурю и взорвать корабль, на котором под видом шмеля плыл царь Гвидон. Но детективы Барс и Кот и их помощники – Леший, Водяной, Морская царевна спасли сказку.