Продолжение радиоспектакля о том, как Кот в сапогах и его сын Барс, детективы из фирмы «КИС-КИС», вместе со своими помощниками спасали сказку А. С. Пушкина о царе Салтане, которую хотели погубить по заданию Темного Ведомства Ученый Бес, фея Карабос и злые сказочные герои.