Продолжение радиоспектакля о том, как Кот в сапогах и его сын Барс, детективы из фирмы «КИС-КИС», вместе со своими помощниками спасали сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев», которую хотели погубить по заданию Темного Ведомства Ученый Бес, фея Карабос и их сообщники.