У Ученого Беса появились новые сообщники – старый Колдун и его слуга Коршун из арабских сказок. Они решили украсть тысячу и одну сказку из ларца Шахерезады, которая рассказывала их своему мужу царю Шахрияру. Шахерезада отправила свою сестру – царевну Зейнаб в страну сказок Шарля Перро к агентам из детективного бюро «КИС-КИС»…