Продолжение радиоспектакля о том, как Кот в сапогах и его сын Барс, детективы из фирмы «КИС-КИС», вместе со своими помощниками спасали тысячу и одну сказку из ларца Шахерезады, которая рассказывала их своему мужу царю Шахрияру. Эти сказки хотели украсть Ученый Бес и его помощники – старый Колдун и его слуга Коршун, герои арабских сказок.