Искрометная музыкальная комедия о похождениях жизнерадостного пастуха-музыканта Кости Потехина, которого приняли за модного заграничного гастролера. В одесском мюзик-холле простодушный Костя произвел сенсацию и стал дирижером джаз-оркестра. Его оркестр готовится к выступлению на сцене Большого театра, а вместо репетиций играет на похоронах… Первая лирико-комедийная роль Любови Орловой, первая работа в кино композитора Исаака Дунаевского. Картина имела большой успех, как у нас, так и за рубежом, где она демонстрировалась под названием «Москва смеется». На МФК в Венеции (1934) картина была включена в «шестерку» лучших фильмов. Режиссер-постановщик: Григорий Александров. Cценарий: Николай Эрдман, Владимир Масс, Григорий Александров. В ролях: Леонид Утесов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Федор Курихин, Роберт Эрдман, артисты джаз-оркестра Леонида Утесова. Композитор: Исаак Дунаевский. Автор песен: Василий Лебедев-Кумач. Оператор-постановщик: Владимир Нильсен. Художник-постановщик: Алексей Уткин. Звукорежиссер: Николай Тимарцев. Монтаж: Эсфирь Тобак.