Действие романа разворачивается в конце XI века. Автор художественно переосмысляет противостояние князя Владимира Мономаха и полоцкого князя Всеслава Брячиславича, в древнерусских летописях получившего прозвище "Князя-Оборотня". Основываясь на летописных и археологических свидетельствах, а также на трудах современных этнографов, произведение описывает сложный период исторической смены язычества христианством и те явления, с которыми пришлось столкнуться христианам Древней Руси при встрече с уходящим язычеством. Насколько трудной может быть борьба христианина за свою веру среди опасностей и соблазнов отвергнутого им старого мира, предстоит узнать героям этой книги и ее читателям.