Писатель Питер Стюарт приезжает в маленький провинциальный городок с целью втереться в доверие к местной жительнице Кэтрин Мор и узнать правду о ее причастности к смерти брата. Наследница богатого состояния, доктор социологии, Кэтрин занимается фольклором и этническими культами и проводит в своем доме сеансы с ритуалами и жрецами. Посетив одно из таких собраний, Питер раскрывает зловещий обман - под маской вызванного духа умершего он обнаруживает слабоумного конюха Тимми...