Дзирт До`Урден и его подруга Далия все ближе подбираются к Невервинтеру. Далия по-прежнему одержима стремлением расправиться с незересским военачальником Херцго Алегни и рассчитывает на поддержку Дзирта, однако ее спутник не горит желанием принимать участие в непонятной ему мести. Тем не менее, когда враги неожиданно нападают, ему не остается ничего другого, кроме как вступить в бой. Оказавшимся в затруднительном положении Дзирту и Далии приходит на помощь Артемис Энтрери. Он тоже жаждет избавиться от Алегни, который контролирует его действия и мысли посредством магического меча Коготь Шарона. Энтрери готов вместе с Дзиртом и Далией следовать в Невервинтер, но темного эльфа терзают сомнения: после всего, что было в прошлом, может ли он довериться давнему врагу?