«Чего хочу, того и наколдую, а если чего не могу, так я того и не хочу», – так думает потомственная чародейка Варварина III, она же маленькая колдунья Варя. Её любимые занятия – спать, бездельничать, шалить и болтать с котом Феликсом. Но однажды, прячась в ветвях дерева, она узнаёт страшную тайну! Оказывается, их волшебному лесу грозит ужасная опасность!