Волшебная граница раз и навсегда отделила страну «меча и магии» от ее старинного врага — государства, где процветает технический прогресс. И казалось, что разрушить эту стену невозможно… Но теперь невозможное случилось. Граница сломлена опытным магом-диверсантом. Почти все спецагенты тем или иным образом отстранены от дел. И, что еще страшнее, кому-то удалось скопировать и передать на «колдовскую» сторону секретный документ огромной важности… Как это произошло? И что предпринять, чтобы найти и обезвредить преступника и попытаться остановить назревающую войну? Верховный советник Льюис поручает Дарнею — единственному оставшемуся спецагенту — провести собственное расследование…