1942 год. В прифронтовой полосе задержан вражеский парашютист. В ходе допроса выясняется, что он является немецким агентом, который должен восстановить связь с глубоко законспирированным шпионом. Узнают чекисты и о специальной школе подготовки шпионов - "осином гнезде". Руководство советской разведки начинает смертельно опасную операцию, направленную на разрушение планов гитлеровцев.