Лишь только Валерка Гребешков понял, что карьера музыканта ему не светит, как вдруг увидел на скамейке забытую кем-то скрипку. Взял ее в руки и... заиграл не хуже великого Паганини! Однако удивительная находка оказалась не волшебным даром, а коварной ловушкой и превратила Валерку в живого мертвеца, покорного воле темных сил. Хорошо еще, что у несчастного виртуоза были друзья. Именно они взяли на себя практически невыполнимую задачу: развеять злые чары и спасти Валерку. Но вот каким образом? Просто уничтожить дьявольскую скрипку? Или это не поможет?.. Пока ребята рассуждали, к ним начали являться "веселенькие" гости: то ужасная старуха-Смерть с зазубренной косой, то черный Некто. И всех надо как-то встречать, всем зубы заговаривать...