Лекарь Исаак вместе с дочерью Джудиттой плывет везет в Венецию мощи мученицы-монахини, которые обретут на ее родине целебную силу. Девушка и не догадывается, что ее отец – самозванец, а его главная цель – бежать от преследователей и турок-завоевателей. Меркурио – удачливый воришка, промышляющий в Риме. Но однажды он ухитрился обокрасть богатого купца, и теперь ему надо уносить ноги из Вечного города. Вместе с влюбленной в него Бенедеттой он бежит в Венецию и… там знакомится с Джудеттой. Красота и благородство девушки так поразили Меркурио, что он решил начать новую честную жизнь. Однако Бенедетта не собирается отступать. Она обвиняет соперницу в колдовстве. если Джудетта не откажется от него – юноша погибнет. Ради спасения возлюбленного девушка готова взойти на костер инквизиции. Сумеет ли Меркурио спасти ее?