Восьмидесятые годы XVI века. Умер царь и великий князь всея Руси Иван IV Грозный, оставив в наследство ослабленную войнами, полуразоренную страну. Сидевшие тихо до поры боярские партии тут же сцепились в смертельной схватке за власть. Не дремали и внешние враги Руси. Английские купцы вступили в сговор с корсарами и попытались захватить контроль над успешно развивавшейся торговлей пушниной в Скифском (Карском) море...