В Голубой стране, в глухом лесу стоит старый замок. В нем живет молодой людоед по имени Людушка-голубушка. В детстве он был толстым, неуклюжим и на редкость глупым. Колдунья Бастинда пожалела Людушку и сделала его очень хитрым и коварным. Но однажды в старый замок забрела юная волшебница Корина. Не подозревая, что девочка обучалась колдоству у самой Гингемы, людоед решил ее съесть. Кто возьмет вверх- Людушка или Корина? Кто кого перехитрит?..