Главный герой романа - хитрый дипломат, отважный воин и гениальный живописец, Действие происходит через 1000 лет после падения Западной Римской империи, около 1500 г., когда на месте древнего Рима и современной Италии враждовали многочисленные мелкие княжества и города-государства. Это было время небывалого расцвета живописи, поэзии, музыки. И по сей день произведения титанов итальянского Возрождения считаются вершинами искусства. В романе оживают исторические персонажи - папа Александр VI, его дети Цезарь и Лукреция, а также вымышленные герои.