Королева фей Ланнан Ши развлекается тем, что соблазняет и губит смертных юношей. Она могущественна и жестока, но однажды молодому графу удается затронуть ее сердце. От союза человека и феи в мире остается ребенок, наделенный сверхъестественными способностями. Юная Кейт растет, не подозревая о соглашении с королевой волшебного мира, которое заключил ее отец-граф. До девятнадцати лет Кейт остается жить в мире людей, но после девушке придется уйти в царство фей и навсегда забыть о смертных. Назначенное время близится… Кейт случайно знакомится с принцем, который лишился своих прав на трон и стал разбойником. Девушка влюбляется и хочет помочь юноше вернуть королевство, но неземная мать зовет к себе, засылая все новых и новых сверхъестественных посланников в мир людей. Опасность угрожает и Кейт, и ее возлюбленному.