Эдвину снятся сны о роковой красавице, которая пленяет волшебных существ и хочет посадить в клетку настоящего дракона. Тем временем король, умирающий после схватки с драконом, предупреждает своего наследника никогда не ездить в западные леса, где поселилось чудовище. Но Корнелл нарушает запрет и знакомится с необычным юношей по имени Эдвин. Тот рассказывает Корнеллу легенду о драконе – покровителе местных королей. Едва в королевство приходит опасность или война, как вмешивается дракон, и все улаживается с помощью магии и огня. Но на сей раз опасность надвигается в облике роковой королевы Серафины, которая приходит в королевство Корнелла не только с войсками, но и с магами. Серафина давно пленяет волшебных существ и теперь ее цель поймать золотого дракона.