Шотландия, конец ХV века, закат великой эпохи рыцарства, время войн и раздоров…
Попав в плен к могучему и жестокому английскому воину, прозванному Черным Волком, юная шотландская графиня становится участницей невероят-ных событий и рискованных приключений, открывает для себя великое чудо любви.