Юки, Ке и Сигурэ Сома скрывают страшную тайну - если их обнимет человек противоположного пола, они превращаются в одно из 12 животных китайского календаря. Эту тайну теперь вынуждена хранить и живущая вместе с ними Тору Хонда. И вот на школьном фестивале неожиданно появляются еще двое из семьи Сома - Момидзи и Хатори. Последний, кстати, обладает способностью стирать память...