Начинается последний учебный год юных волшебников в 58-й Звёздной школе. Осень – время мрачных туч, дождя и меланхолии… И новых пакостей со стороны школьных обидчиков. Что чувствуют их жертвы? Обиду, страх, тревогу, непонимание. Кажется, только этими чувствами наполнена их жизнь. Или же нет?..