В мире изящных искусств кипят нешуточные страсти. И репортеру Джиму Квиллеру приходится распутывать клубок кровавых убийств при помощи своих знаменитых усов и… сиамца Као Ко Куна, в просторечии Коко. По ходу расследования "сыщики" обзаводятся очаровательной подружкой сиамской кошечкой Юм-Юм.