Бывший капитан ландскнехтов Конрад фон Котт, а ныне Личный шпион Короны, все ещё безуспешно пытается вернуть себе человеческий облик. Он договаривается со своим врагом, зловредным магом Морганом Мордауном, превращенным в крысу, и вместе они отправляются в Южную Америку за средством от заклятия.