Недовольные всевластием Морозова бояре организуют мятеж. Во главе мятежа стоит дядя царя Никита Романов. Мятежники врываются в дом Морозова и застают там только Анну. Молодой англичанин спасает ее и отвозит во дворец. Девятнадцатилетний царь справляется с мятежом, но решает создать Приказ тайных дел для предупреждения заговоров. Федот Алексеев отправляется к восточному океану, чтобы найти путь в Китай.