1942 год. Исход Второй мировой войны еще не ясен. Боевые действия идут как за Полярным кругом (`Крейсер его величества `Улисс`), так и в тропических широтах (`К югу от Явы`). На севере англо-американский конвой FR-77 должен доставить в советский Мурмансктанки, самолеты и авиационный бензин, прорвавшись через вражеские кордоны. На юге торговое судно выходит из лежащего в руинах и охваченного пожаром Сингапура. Для пассажиров оно - последняя надежда на спасение, для британской разведки - единственная возможность передать командованию планы японцев по захвату Северной Австралии.