В семье Воскобейниковых подрастает маленькая Настя. Инга считает девочку своей дочерью, Андрей, чтобы скрыть от жены правду, вынужден помогать Лилиане Филевой, домогающейся его племянника Ильи. К доктору Баженову из Ленинграда приезжает сын, профессор Баженов – возглавляемый им исследовательский институт расформирован, его любимая ученица Маргарита Чемия возвращается в Баку, где оказывается в эпицентре национальных конфликтов и узнает, что секретные материалы института попали в руки преступников.