Другу Баффи, Ксандру Гаррису, выпадает на долю слишком много неприятностей с противоположным полом: очаровательная учительница превращается в огромного богомола, а иностранная студентка оказывается мумией. Рушатся и его отношения с Корделией. Спасти ситуацию может лишь магия, решает Ксандр...