Так кто же затаился в темноте? Привидения, призраки, монстры? Возможно. Или все гораздо проще, но от этого не менее интересно. Городской мальчик Тимошка приезжает в деревню и, отправившись с дедушкой на прогулку в ночной лес, знакомится с его обитателями и узнает о них много нового. Таинственная ночная темнота завораживает, обретает форму и оказывается совсем не страшной, а, наоборот, полной красоты и жизни.
Прекрасные иллюстрации замечательного художника Владимира Дрихеля, гармонично дополняющие его же умный, добрый текст, подарят много радостных минут детям, а взрослым напомнят об удивительных открытиях детства и первом знакомстве с миром живой природы.