Провинциальный сатанист Павел Володарёв ведёт размеренную жизнь. Он совмещает чёрные мессы с учёбой в институте, а поджоги домов с походом на семейные ужины. Однако парень становится свидетелем странного убийства, в котором могут обвинить только его. Лучший друг берётся помочь Павлу в расследовании. Но поиски оборачиваются кровавой авантюрой с демонопоклонниками, тщательно охраняющими мир бесов…